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在畴昔的2023年二季度中，A股商场主要呈现出两大热门主题：AI 产业链和高息低估值国企股。其中，AI主题的高潮权贵，高息低估值国企股发达稍弱，而其他的主题和板块则主要发达为下降趋势。
秘密赵露思公司对此，诺德基金基金司理郑源展望，2023年的三季度，中国内地宏不雅经济的产能周期将有可能出现新周期的起头。同期，2023年三季度，宏不雅经济库存周期将从“被迫去库存”向“主动补库存”进行切换，即宏不雅经济可能正处于中周期和短周期均由下而上的双升初期。
从畴昔20年的A股商场运施轨则来看，在这么的经济周期情景下，权利商场一样会受益于企业收入和利润的改善。
同期，从过往的历史数据来看，在被迫去库存阶段，流动性大略仍会保握相对充裕。诺德基金基金司理郑源展望至少到本年三季度限定之前，流动性仍会守护合理宽松情景并利好权利商场。
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证实宏不雅经济对权利商场的影响，协调过往的历史数据，当宏不雅经济处于短、中周期同期呈上干事态时，权利商场或将发达为大市值立场较强势的情景，或者至少发达为大小市值立场平衡的情景。
从2023年二季度的商场热门来看，AI依然成为商场投资的干线。
诺德基金基金司理郑源以为，AI技巧的大范围欺诈将成为统共东说念主类社会分娩力身分擢升的主要驱能源，关于东说念主类社会的发展极具要紧性。因此，郑源以为AI主题相干的产业链行情才刚刚运转。但从产业链的角度分析，基本不错相比明晰地预思，基于大数据和大模子的AI技巧对算力、存储、传输安全这些基础门径的需求是相比激烈的。
www.enyxu.com亚洲博彩同期，在这些方面，国内的供给缺口仍然较大。证实郑源对基金司理的调研情况来看，其笃信，商场关于算力、存储、传输和安全细分领域以及相干产业链高低游的热捧可能仍然会握续一段时间。其中，基于AIGC的游戏和传媒产业链可能仍会是当先受益的细分行业。
皇冠热门博彩游戏中，明星表现往往影响玩家投注选择，整个游戏变得更加刺激。此外，郑源也关心到在智能驾驶领域，AI相干的家具正在慢慢被新能源车分娩商推出商场，他笃信这也会成为接下来商场关心的热门。另外，他以为为算力提供要紧复旧的CPO子行业，也仍将是统共商场关心的要点。
协调面前国度战略与基金司理的调研情况来看沃尔沃15万左右的车型，诺德基金基金司理郑源以为，2023年下半年军工板块也值得要点关心。将来中国国防或将濒临着更严峻的挑战，这对中国的军工行业提议了更严格、更要紧的条件。辩论到将来数年军工行业的需求较为刚性，其以为军工行业将会在较永劫期内守护较高的景气度，仍值得投资者高度关心。